إيديتا للصناعات الغذائية تعلن السعر الاسترشادي لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية مع طرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن للأوراق المالية
(3/16/2015 11:21:36 AM) | أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن السعر الاسترشادي لعملية الطرح العام لنسبة تصل إلى 30% من أسهم رأسمال الشركة، والمملوكة حاليًا لعدد من المساهمين، على أن يتم طرح الأسهم من خلال شريحتين، تتمثل الأولى في طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد من ذوي الملاءة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR)، بينما تتمثل الشريحة الثانية في طرح عام للجمهور في السوق المصرية ("الطرح المشترك").
وقالت شركة «إيديتا» أن السعر الاسترشادي للأسهم العادية المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح ما بين 16.8 جنيها للسهم و18.5 جنيها للسهم، علمًا بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي. وستعادل كل شهادة إيداع دولية عدد 5 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة، على أن يتم تحديد قيمة الشهادة وفقا لسعر الصرف بأحدث عطاء دولاري يُنشر على موقع البنك المركزي المصري.
وفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أنه يتطلع إلى التواصل مع المستثمرين سواء على الساحة المحلية أو الدولية لاطلاعهم على المميزات التنافسية التي تنفرد بها شركة «إيديتا» بفضل المقومات الاقتصادية والمعطيات السوقية الجذابة، والتي أثمرت عن وصول معدل النمو السنوي المركب بإيرادات الشركة إلى 19.6% خلال الفترة بين عامي 2012 و2014، مع ارتفاع كل من الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك1، وكذلك صافي الربح، بمعدل نمو سنوي مركب 26.9% و26.2% على التوالي خلال نفس الفترة2.
وأشاد برزي بتنوع وتكامل منتجات الشركة، وكذلك احتلالها مكانة مرموقة بفضل تطوير باقة من العلامات الأكثر رواجًا بالسوق المصري، وإقامة المنشآت الصناعية الحديثة المعتمدة بشهادات الأيزو الدولية، مع توظيف شبكة مترابطة للقيام بأنشطة المبيعات والتوزيع. ولفت أن هذه المؤشرات تدعم تفاؤلنا من قدرة الشركة على مواصلة تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين خلال المرحلة المقبلة، مستفيدةً من استمرار التعافي الاقتصادي وارتفاع القدرة الشرائية بين مختلف شرائح الجمهور في السوق المصري، باعتباره أكبر سوق استهلاكي بالعالم العربي، إلى جانب المقومات الديموغرافية الجذابة وزيادة الإقبال على المنتجات الغذائية المعبأة آليًا بصورة ملحوظة فيما يعكس التحولات التي طرأت على أسلوب الحياة في مصر وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
وقد تأسست شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام 1996 من جانب عائلة برزي، ونجحت الشركة في احتلال مكانة رائدة بالسوق المصري، وتحديدًا بقطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا الذي يبلغ حجمه 15.5 مليار جنيه3. وتتخصص شركة «إيديتا» في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عددًا من العلامات المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس»، كما تمتلك عددا من العلامات الدولية ومنها »توينكيز« و»هوهوز« و»تايجر تيل« في بلدان معينة4.
وتحظى شركة «إيديتا» بأكبر حصة سوقية في شرائح منتجات الكيك والكرواسون المعبأ آليا، وتحتل المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة. وخلال عام 2014، بلغت إيرادات شركة «إيديتا» 1.918 مليار جنيه، ونتج عن ذلك 463.1 مليون جنيه في صورة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك5 (هامش 24.1%)، مع وصول صافي الربح إلى 265.9 مليون جنيه6.
بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستقوم الشركة بطرح الأسهم وشهادات الإيداع الدولية للاكتتاب فيها من جانب المؤسسات الاستثمارية في مصر والخارج، وذلك بالتزامن مع إجراء طرح عام بالبورصة المصرية. وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح شهادات الإيداع الدولية علمًا بأن شهادات الإيداع الدولية لن يتم طرحها للمستثمرين الأفراد في مصر.
وأعقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قيام شركة «إيديتا» بالإفصاح عن نشرة الاكتتاب العام في مصر وفقا لمتطلبات القانون.
وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من شركة «أفريكا سامبا بي في» المملوكة بصورة غير مباشرة لصناديق الاستثمار المدارة من جانب شركة «أكتيس» البريطانية المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، وكذلك شركة «اكسودير ليميتد» المملوكة لشركة «شيبيتا» اليونانية المتخصصة في صناعة الأغذية الخفيفة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بركو ليميتد» (الكيان المالك لحصة عائلة برزي وأكبر مساهم في شركة «إيديتا») لن تقوم ببيع أي من الأسهم المملوكة لها ضمن عملية الطرح المرتقب.
ولن تحصل شركة «إيديتا» على أية عائدات نقدية من عملية الطرح المشترك سالفة الذكر.
وسيتم التداول على أسهم شركة «إيديتا» بالبورصة المصرية تحت كود EFID.CA مع تداول شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية تحت كود EFID.
ويتوقف إتمام عملية الطرح المشترك لأسهم شركة «إيديتا» على عاملين رئيسيين، وهما حصول الشركة على الموافقات الرقابية النهائية من الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية والبورصة المصرية وكذلك هيئة الشئون المالية البريطانية وبورصة لندن للأوراق المالية، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترتيب طلبات الاكتتاب (Book-building) في الأسهم وشهادات الإيداع الدولية المقرر طرحها.
ستشترك المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ومؤسسة جولدمان ساكس انترناشونال في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك.
 |
|