شركة أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن سعر الطرح في البورصة المصرية
(3/5/2015 12:00:00 AM) | أعلنت شركة .OCI N.V )المدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام تحت الرمز: OCI( ببدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الاسمدة والكيماويات )المشار إليه فيما يلي بـ"التقسيم"(.وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد )"أوراسكوم للانشاء الرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7( والتي سيتم قيد أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي NASDAQ Dubai والبورصة المصرية وذلك تصبح شركة أوراسكوم للانشاء كيان عالمي يضم نشاط الهندسة المقاولات .
وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار اليها، تنوي شركة أوراسكوم للانشاء طرح اسهم عادية جديده بعدد 12.984.565 سهم، )"الاسهم الجديدة"(، من خلال طرح خاص لنسبه تمثل 11% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة للمؤسسات والافراد من ذوى الملاءة المالية وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة والافراد من ذوى الملاءة المالية (الطرح المصري ) علما بأنه لن يتم إعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح في البورصةً المصرية .
و قد تم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة والافراد من ذوى الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي و مديري الاكتتاب المشتركين )طرح المؤسسات المالية المؤهلة(؛ وسترد تفاصيل الطرح في مذكرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المالية المؤهلة. و تم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب في 26 فبراير 2015 لعدد 10623735 سهم تمثل نسبة 9% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة بالنسبة للمؤسسات المالية المؤهلة وتم تحديد سعر الطرح المصري بـ 108.71 جنيهاً مصريا للسهم بما يعادل 14.28 دولار امريكي للسهم على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 3 مارس 2015 وذلك وفقا لمذكرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ .
هذا وتسري فترة الاكتتاب في الطرح الخاص في مصر للمؤسسات المالية والافراد من ذوي الملاءة المالية للاكتتاب في عدد 10623735 سهم تمثل نسبة 9% من اجمالي رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة و للمؤسسات المالية والافراد من ذوي الملاءة المالية لعدد 2360830 سهم تمثل 2% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة وذلك خلال يومى 4 و 5 مارس 2015 وفقاً للشروط والاحكام الواردة في مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية والمنشورة في الصحف المصرية الصادرة .
وفيما يتعلق بتنفيذ اجراءات الطرح المصري وقيد وتداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي وأيضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، في حين تقوم شركة سي آي كابيتال إنفستمنت وبنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين.
وفيما يتعلق بالموافقة علي بدء اجراءات الطرح، قام مجلس ادارة شركة أوراسكوم للانشاء في 27 يناير 2015 بالموافقة علي تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالي مستقل للشركة من المسجلين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ( المستشار المالي المستقل ) وقد أعد المستشار المالي المستقل تقريرا ً بالقيمة العادلة للشركة فيما يتعلق بالطرح المصري و ايضا ليكون تقرير استرشادي للمستثمرين . هذا وستتضمن مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية ملخص للتقرير المعد من المستشار المالي المستقل المشار اليه .
سيكون اتمام تنفيذ الطرح المصري وبداية تداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية مشروطاً باتمام اجراءات قيد وإدراج أسهم التقسيم والاسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها ببورصة ناسداك دبي NASDAQ Dubai بالاضافة الي تحقق الاشتراطات الواردة في قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فيما يتعلق بالحد الأدني لعدد المساهمين )150 مساهم( والحد الأدنى للأسهم حرة التداول )5%(. هذا وسيتم الاعلان عن تاريخ بداية تداول الاسهم بالبورصة المصرية في حينه.
 |
|