الإجراءات التنفيذية للطرح العام والخاص لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي
(3/6/2016 11:47:11 AM) | اسم الورقة المالية : شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي
كود الترقيم الدولي : EGS30031C016
كود رويترز : DOMT.CA
بالإشارة إلى الإعلان المنشور بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم بتاريخ 5/3/2016 بشأن إعلان نشرة طرح أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 122.500.000 سهم بنسبة ٤٩ % من أسهم رأسمال الشركة بسعر حده الأقصى 11.38 جنيه مصري للسهم على شريحتين تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي :
أولا: الشريحة الاولى طرح عام :
حجم الشريحة : حد أقصى عدد 122.500.000 سهم تمثل نسبة ١٠ % من عدد الأسهم المعروضه للبيع ونسبة ٤,٩ % من أسهم رأسمال الشركة المصدر .
الاشخاص الذين لهم حق المشاركة :
الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
حدود الطلبات :
بحد ادنى عدد ١٠٠ سهم وبحد أقصى 100.000 سهم
السعر :
يتم تلقى وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى ١١,٣٨ جم اعتبارا من 6/3/2016 علمًا بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقًا لنظام الـ Book Building وذلك بالإعلان في الصحف بحد أقصى يوم 15/3/2016 والافصاح بالبورصة ذات اليوم اى قبل غلق باب تلقى الطلبات بثلاثة أيام عمل على الأقل الذى ينتهى يوم 17/3/2016
طريقة السداد :
على شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة ٢٥٪ (خمسة وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم 17/3/2016 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس السعر الأقصى والبالغ قدره ١١,٣٨ جم للسهم الواحد .
علما بأنه فى حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة.
وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على السعر النهائى وعلى أساس نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدي بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الايداع والقيد المركزى .
طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة :
يتم السماح بتسجيل الأوامر لدي شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة علي شاشات الـ O.P.R اعتبارًا من يوم 6/3/2016 حتى يوم 17/3/2016 .
شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر :
جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية .
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :
سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة ، وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة اجمالى كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين اجمالى الاسهم المطروحة للبيع والى اجمالى الاسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .
ثانيا: الشريحة الثانية طرح خاص:
حجم الشريحة : حد أقصى 110.250.000 سهم تمثل نسبة ٩٠% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونسبة ٤٤,١% من اجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر .
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :
• للمؤسسات ذات الملاءة المالية (بنوك وشركات تأمين، صناديق استثمار ومعاشات، شركات إدارة المحافظ، وغيرها من المؤسسات الأخرى من ذوى الملاءة المالية) .
• المستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية .
• الافراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الاوراق المالية .
حدود الطلبات :
حد أدنى عدد 200.000 سهم وبدون حد أقصى.
السعر :
يتم تلقى وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح ورئيس مجلس الادارة وذلك فى حدود ١١,٣٨ جم وسوف يعلن عن السعر النهائي وفقًا لنظام إلـ Book Building بحد أقصى يوم 15/3/2016 وسوف يتم تحديد السعر النهائي في الصحف وبالبورصة أي قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل سواء فى المدة الأصليه أو فى حالة صدور قرار من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمدها.
طريقة السداد :
يتم ذلك وفقًا للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقًا لما يراه دون إبداء الأسباب ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الادارة الاتفاق مع افراد ومؤسسات ذى ملاءة مالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص.
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :
يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام الـ BOOK BUILDING وهو نظام دولي متعارف عليه , يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة .
أحكام عامة
١. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالكامل، يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص شريطة نشر إعلان يتضمن سعر ونسبة تغطية الطرح الخاص و ذلك قبل غلق باب الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل .
٢. يجوز لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردا مد فترة تلقى الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها ١٠ أيام عمل ولا تقل عن ٣ أيام عمل بشرط الاعلان بالصحف و شاشات البورصة قبل ٣ ايام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب .
٣. سيتم الإعلان علي شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على اسهم رأسمال الشركة.
٤. على شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء .
٥. على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة .
٦. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.
٧. في حالة تغطية الاكتتاب العام اقل من اربع مرات تلتزم شركات السمسرة بتوفيق اوضاعها لدى شركة المقاصة وذلك بإيداع المبالغ النقدية لاستكمال كامل قيمة الاسهم المخصصة والتي اسفرت عنها عملية التخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي اسفر عنها الاكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل الموافق 20/3/2016 .
برجاء مراعاة ما يلي :
١. على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكو ن جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
٢. على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 17/3/216 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
٣. على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .
 |
|