اليوم .. غلق سوق الـصفقات الخاصة (OPR) لشركة العربية للاسمنت
(5/13/2014 12:00:00 AM) | ورد الى البورصه بيان من الشركة العربية للاسمنت بخصوص خطة الطرح والإجراءات التنفيذية بشأن نشرة طرح اسهم العربية للاسمنت في السوق الثانوي .
حيث اوضح البيان انه بالإشارة إلى الإعلان المنشور بصحيفتي المصري اليوم والشروق بتاريخ 2/5/2014 بشأن إعلان نشرة طرح أسهم العربية للاسمنت في السوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد اقصي عدد 85202200 سهم بنسبة 22.5% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة بسعر حده الأقصى 9.85 جنيه مصري للسهم على ثلاثة شرائح تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي :
أولا: الشريحة الاولى الطرح العام :
حجم الشريحة : حد أقصى عدد 24.708.638 سهم تمثل نسبة 6.5% من أسهم رأسمال الشركة
الاشخاص الذين لهم حق المشاركة :
الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
حدود الطلبات :
بحد ادنى عدد 100 سهم وبحد أقصى 200000 سهم
السعر :
يتم تلقى وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 9.85جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لا غير) علمًا بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقًا لنظام ال Book Building وذلك بالإعلان في الصحف بحد أقصى يوم السبت 10-5-2014 والافصاح بالبورصة يوم الأحد 11-5-2014 .
طريقة السداد :
على شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة 25 ٪ (خمسة وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم 13-5-2014 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس السعر الأقصى والبالغ قدره 9.85 جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لاغير) للسهم الواحد , علما بأنه فى حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة , وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على السعر النهائى وعلى أساس نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدي بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة الايداع والقيد المركزى.
طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة :
يتم السماح بتسجيل الأوامر لدي شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة علي شاشات الـ O.P.R إعتباراً من يوم 4-5-2014 ولمدة ثمانية أيام عمل تنتهي في 13-5-2014 .
شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر:
جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم 10 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22-1-2014.
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:
سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام البند الثانى من المادة السابعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي تنص على: أن لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم علي أن لا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي منهم عن 1/1000 من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل أسهمه عن ما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه مصري .
وكذلك احكام البند الثالث من ذات المادة والذى ينص على: أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من اجمالى أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 مليون جنيه ايهما اكثر .
وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة اجمالى كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين اجمالى الاسهم المطروحة للبيع والى اجمالى الاسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .
ثانياً : الشريحة الثانية الطرح الخاص :
حجم الشريحة : حد أقصى 59.641.540 سهم تمثل نسبة 15.75 % من أسهم رأسمال الشركة .
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :
الماليةللمؤسسات ذات الملاءة (بنوك وشركات تأمين، صناديق استثمار ومعاشات، شركات إدارة المحافظ، وغيرها من الملاءةالمؤسسات الأخرى من ذوى الملاءة المالية) , المستثمرين الأفراد ذوى المالية .
حدود الطلبات :
حد أدنى عدد 200000 سهم وبدون أقصى .
السعر :
يتم تلقى وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مديري الطرح لسعر السهم من قبل المفوض من مجلس الإدارة وذلك في حدود 9.85 جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لاغير) وسوف يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنظام إل Book Building وسوف يعلن عن السعر النهائي بحد أقصى يوم 10-5-2014 في الصحف وبالبورصة يوم 11-5-2014 أى قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل .
طريقة السداد :
يتم ذلك وفقًا للطريقة التي يحددها مديري الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمديري الطرح والمفوض من مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقًا لما يراه دون إبداء الأسباب.
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:
يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام ال BOOK BUILDING وهو نظام دولي متعارف عليه يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مديري الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده مديرى الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بحد أقصى يوم 11-5-2014 .
ثالثا: الشريحة الثالثة الطرح الخاص بالعاملين بالشركة:
حجم الشريحة: حد اقصى 852.022 سهم تمثل نسبة 0.23% من أسهم رأسمال الشركة .
الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :
العاملين بالشركة والشركات التابعة لمن ينطبق عليهم الشروط التي يحددها المفوض من مجلس الإدارة .
حدود الطلبات :
بدون حد أدنى وبدون حد أقصى.
السعر :
يتم تلقى وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 9.85 جم (تسعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا لا غير) علمًا بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وفقًا لنظام ال Book Building وذلك بالإفصاح في الصحف يوم 10-5-2014 وبالبورصة يوم 11-5-2014 أي قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل وسيكون سعر الطرح هذه الشريحة هو ذات سعر الطرح العام علمًا أنه سوف يتم تجميد أسهم المشترين في هذه الشريحة لمدة سنة من تاريخ بداية
التداول.
طريقة السداد :
يتم ذلك وفقا للطريقة التي يحددها مديري الطرح بناء علي التنسيق مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي المفوض من مجلس الإدارة.
طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:
يتم تخصيص أسهم الشريحة الثالثة وفقًا للطريقة التي يحددها مديري الطرح بناء علي التنسيق مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي المفوض من مجلس الإدارة.
يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيكون سعر التنفيذ هو ذات سعر الطرح العام.
أحكام عامة
1. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص سواء في الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة بالكامل، يجوز لمديري الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص بالشريحتين الثانية والثالثة شريطة نشر إعلان يتضمن سعر و نسبة تغطية الطرح الخاص و ذلك قبل غلق باب الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل.
2. سيتم الإعلان علي شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على اسهم رأسمال الشركة.
3. على شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء.
4. على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة.
5. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.
برجاء مراعاة ما يلي:
1. على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكو ن جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
2. على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 13-5-2014على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
3. على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .
 |
|